पशु चिकित्सक और अल्फा का मिलन

Jack की ज़िंदगी हमेशा से अजीब रही है। उसके अमीर और घमंडी माता-पिता हैं जो कभी उस पर ध्यान नहीं देते और उन्होंने उसका नाम लड़कों जैसा रखा है। उसके घर के दरवाज़े पर एक रहस्यमयी बटलर आता है, और दो भेड़िये बार-बार उसके घर आते रहते हैं। Jack मोंटाना के पहाड़ों में एक स्थानीय क्लिनिक में Vet Tech है। जब डॉक्टर बाहर किसी काम से गए होते हैं और दो असामान्य रूप से विशाल भेड़िये क्लिनिक में आते हैं, तो Jack को स्थिति संभालनी पड़ती है ताकि उन भेड़ियों की जान बचाई जा सके। अपने सबसे अच्छे दोस्त Micah और Critter नाम के अपने पालतू रैकून की मदद से उसकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है। लेकिन तभी उसका बेवफा एक्स-बॉयफ्रेंड वापस आकर उसकी ज़िंदगी खराब करने की कोशिश करता है।

River पहाड़ों में Black Moon Pack का अल्फा है। वह और उसका बीटा गश्त पर थे तभी उन पर rogues के एक बड़े झुंड ने हमला कर दिया। किस्मत अच्छी थी कि वे भागते हुए एक रास्ते पर पहुँच गए। जब दो लोगों ने खून से लथपथ भेड़ियों को देखा, तो उन्होंने उस क्लिनिक में फोन किया जहाँ Jack काम करती है। जब River पहली बार Jack को देखता है, तो मानो वक़्त थम जाता है। उसे उसी पल एहसास हो जाता है कि Jack ही उसकी जीवनसंगिनी (mate) है। उसे पाने के लिए वह कुछ भी करेगा। भले ही इसके लिए उसे हर रात अपने भेड़िया रूप में उसके घर के पीछे आना पड़े।