Prólogo
A vida de Jack sempre foi estranha. Desde os pais ricos e esnobes, típicos de clichê, que nunca lhe dão atenção e lhe deram um nome de homem, até o mordomo misterioso que aparece em sua varanda, sem falar nos dois lobos que vivem rondando sua casa. Jack é técnica veterinária em uma clínica local nas montanhas de Montana. Quando o veterinário está fora em um atendimento e dois lobos anormalmente gigantes aparecem na clínica, Jack precisa assumir o comando e ajudá-los antes que seja tarde demais. Com a ajuda de seu melhor amigo, Micah, e de seu guaxinim de estimação chamado Critter, a vida dela melhora. Mas, é claro, tudo vai por água abaixo quando seu ex-namorado traidor quer voltar com ela.
River é o alfa da Alcateia Black Moon lá nas montanhas. Ele e seu beta estavam em patrulha quando foram emboscados por um grupo enorme de lobos renegados. Por sorte, eles conseguiram chegar a uma trilha de corrida. Quando dois corredores avistam os lobos sangrando, eles ligam para a clínica onde Jack trabalha. Quando River vê Jack pela primeira vez, o tempo para. Ele sabe, ali mesmo, que Jack é sua companheira. E ele fará de tudo para tê-la. Mesmo que isso signifique aparecer na forma de lobo no quintal dela toda noite.